Ginkgo Bioworks annonce un projet d’offre publique d’actions ordinaires de catégorie A

BOSTON, Nov. 15, 2022 /PRNewswire/ — Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (NYSE : DNA) (« Ginkgo »), qui construit la principale plate-forme de programmation cellulaire et de biosécurité, a annoncé aujourd’hui son intention d’offrir et de vendre 100 millions de dollars de ses actions ordinaires de catégorie A dans le cadre d’une offre publique souscrite. Dans le cadre de cette offre, Ginkgo a l’intention d’accorder au souscripteur une option de 30 jours pour acheter jusqu’à un montant supplémentaire 15 millions de dollars des actions ordinaires de catégorie A. Toutes les actions de l’offre proposée doivent être vendues par Ginkgo.

BTIG, LLC agit en tant que seul teneur de livres pour l’offre.

Ginkgo a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour compenser les liquidités utilisées pour financer l’acquisition de certains actifs et passifs de Bayer CropScience LP et à d’autres fins générales de l’entreprise. Les actions décrites ci-dessus sont offertes par Ginkgo conformément à une déclaration d’inscription en attente effective sur formulaire S-3 préalablement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 4 octobre 2022 et déclarée effective par la SEC le 14 octobre 2022. L’offre sera faite uniquement au moyen d’un supplément de prospectus préliminaire et d’un prospectus d’accompagnement, dont des copies peuvent être obtenues, lorsqu’elles seront disponibles, auprès de BTIG, LLC au 65 East 55th Street, New York, NY10022 ou par e-mail à [email protected].

Les conditions définitives de l’offre seront divulguées dans un supplément de prospectus final qui sera déposé auprès de la SEC.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres de l’offre, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une offre, une sollicitation ou une vente serait illégale avant l’enregistrement. ou qualification en vertu des lois de cette juridiction.

À propos du Ginkgo

Ginkgo est la principale plate-forme horizontale pour la programmation cellulaire, fournissant des services flexibles de bout en bout qui résolvent les défis des organisations sur divers marchés, de l’alimentation et de l’agriculture aux produits pharmaceutiques en passant par les produits chimiques industriels et spécialisés. L’unité de biosécurité et de santé publique de Ginkgo, Concentric by Ginkgo, construit une infrastructure mondiale de biosécurité pour permettre aux gouvernements, aux communautés et aux responsables de la santé publique de prévenir, détecter et répondre à une grande variété de menaces biologiques.

Énoncés prospectifs de Ginkgo

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant l’utilisation du produit de la vente d’actions ordinaires de catégorie A et la clôture prévue de l’offre. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par les mots « croire », « pouvoir », « projeter », « potentiel », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « avoir l’intention de », « stratégie », « futur, “opportunité”, “planifier”, “peut”, “devrait”, “sera”, “serait”, “sera”, “continuera”, “résultera probablement” et des expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et d’autres déclarations concernant des événements futurs qui sont basées sur des attentes et des hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter : (i) la volatilité du prix des titres de Ginkgo en raison de divers facteurs, y compris les changements dans la concurrence et les industries hautement réglementées dans lesquelles Ginkgo opère et prévoit d’opérer, les variations de performances entre concurrents et les modifications des lois et réglementations affectant les activités de Ginkgo, (ii) la capacité à mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes, et à identifier et réaliser des opportunités commerciales, (iii) le risque de baisse de la demande de produits utilisant la biologie synthétique, (iv) l’imprévisibilité de la durée de la pandémie de COVID-19 et de la demande de tests COVID-19 et la viabilité commerciale de nos tests COVID-19 entreprise, (v) les changements dans l’industrie de la biosécurité, notamment en raison des progrès technologiques, de la concurrence émergente et de l’évolution des demandes de l’industrie, des normes s et réglementations, et (vi) notre capacité à réaliser les bénéfices attendus des opérations de fusion et d’acquisition. La liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs précédents et les autres risques et incertitudes décrits dans la section “Facteurs de risque” du rapport annuel de Ginkgo sur formulaire 10-K, le plus récent rapport trimestriel sur formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 14 novembre 2022 et d’autres documents déposés par Ginkgo de temps à autre auprès de la SEC. Ces fichiers identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Ginkgo n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Ginkgo ne garantit pas qu’il répondra à ses attentes.

CONTACT INVESTISSEUR GINKGO BIOWORKS :

[email protected]

SOURCE Ginkgo Bioworks

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